Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги ведут их всё дальше на юг, к таинственной границе с Мавританией.
Именно там, в зыбучих песках Сахары, им открывается легенда о последнем полумифическом рейве. Местные шепчут о подпольной тусовке, возникающей словно мираж в самых отдалённых оазисах. Отец с сыном понимают — именно эта точка на карте может стать ключом к разгадке исчезновения.
