Капитан милиции Журов прибыл на место происхождения с первыми лучами рассвета. Исчезновение дочери партийного секретаря в тихом провинциальном городке уже вызвало переполох в райкоме, а теперь ещё и это жестокое убийство на окраине. В доме, где произошла трагедия, царил хаос — следы борьбы, пятна крови на стенах. Хозяин дома, единственный подозреваемый, утверждал, что ничего не помнит после полуночи.
Журов понимал, что эти два дела могут быть связаны, хотя на первый взгляд между ними не было ничего общего. Пропавшая девушка была замечена на той же дискотеке, что и подозреваемый в убийстве. Капитан начал собственное расследование, не доверяя официальной версии. В городе, где каждый знал друг друга, оказалось слишком много тайн, которые кто-то пытался скрыть.