Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя студентками-филологами Таней и Надей он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. Здесь, среди мрачных лесов, в землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор с насмешкой воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой аномальной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир постепенно раскрывает перед ним свои тайны, заставляя пересмотреть все прежние убеждения.
