Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить в привычном ритме, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не верит, что эта ссора может закончиться кровопролитием, все надеются на примирение. Но судьба уже приготовила свой жестокий урок.