Мечтательная старлетка, разносящая кофе голливудским иконам между кастингами, встречает одержимого джазового саксофониста, играющего в полупустых подпольных клубах. Их связывает хрупкая нить взаимного понимания и поддержки в мире, где каждый день приходится доказывать свое право на искусство. Вместе они создают собственный мир, наполненный тихими утрами за чашкой эспрессо и ночами, озаренными магией импровизационных джазовых рифм.
Но внезапный успех начинает медленно разрушать их идиллию. Ее приглашают на главные роли, его альбом получает признание критиков, и теперь их пути редко пересекаются в ослепительном свете софитов. Слава становится испытанием для их чувств, превращая некогда теплые встречи в деловые ужины, а искренние разговоры — в обсуждение контрактов и гастролей.
