Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, проходил подготовку к ответственной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для своей карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность высших городских чиновников. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на "Ленфильме". Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
